Raporty dla Klientów

Koniec miesiąca: kopiujesz szablon raportu, wklejasz liczby, podmieniasz branding, i tak dla każdego klienta po kolei. Wystarczy jeden telefon w złym momencie i klient A dostaje raport klienta B, albo ten sam mail wychodzi dwa razy. Innym razem liczby są sprzed dwóch miesięcy i nikt tego nie wyłapał przed wysyłką.

• System co miesiąc składa oddzielny raport dla każdego klienta z listy: branding (kolor/nazwa), język i dane dopasowane do tego klienta.
• Tego, żeby klient A nie zobaczył danych klienta B, pilnuje system, a nie Twoja pamięć. Jeśli ktoś przez pomyłkę uruchomi to samo drugi raz, raporty do klientów nie polecą ponownie.
• Gdy dane jednego klienta są niekompletne albo nieaktualne, jego raport ląduje u Ciebie do przejrzenia zamiast wyjść z pustymi zerami; reszta wychodzi normalnie.
• Wdrożenie startuje na kontrolowanej skrzynce testowej, na żywych odbiorców przechodzimy dopiero po Twojej jawnej zgodzie.

Firmy usługowe, które cyklicznie wysyłają raport o tej samej strukturze wielu różnym klientom: agencje marketingowe, biura rachunkowe, doradcy na miesięcznym retainerze, freelancerzy z kilkoma stałymi klientami. Nie pasuje tam, gdzie raport czyta jeden odbiorca albo nie ma powtarzalnego cyklu raportowego.

• Listę klientów: nazwa, branding (kolor/nazwa), język raportu i adres odbiorcy.
• Źródło danych per klient i zasadę świeżości danych.
• Decyzję, co się dzieje, gdy dane klienta są kompletne, ale puste: wysłać wprost „brak danych”, czy wstrzymać raport do Twojego przeglądu.
• Konto Gmail lub inny serwer poczty do wysyłki na żywo oraz jawną zgodę na przejście ze skrzynki testowej na żywych odbiorców, razem z harmonogramem miesięcznym.

Zwykle 1-2 tygodnie od przekazania dostępów. Większość czasu idzie na konfigurację per klient, decyzje z listy wyżej i podłączenie źródeł danych. Podłączenie realnych źródeł, czyli programu do obsługi klientów (CRM), arkusza lub systemu wewnętrznego, wyceniamy osobno, zależnie od liczby klientów i rodzaju systemu.