// automatyzacje / d14 · tier b
Dyrygent Onboardingu
Prowadzenie nowego klienta
Jedno zgłoszenie „wprowadzamy klienta X” i system prowadzi ofertę, fakturę, termin pierwszego spotkania i dokument jako jedną sprawę. Gdy któryś krok utyka, dostajesz powiadomienie, zanim ktokolwiek zdąży zapytać.
// 01 problem
Problem
Klient dzwoni po fakturę, a nikt w biurze nie umie powiedzieć, na jakim etapie jest jego sprawa. Oferta wychodzi drugi raz, bo ktoś nie wiedział, że pierwsza już poszła.
// 02 co dostajesz
Co dostajesz
- Jedno zgłoszenie „wprowadzamy klienta X” i system pilnuje oferty, faktury, terminu pierwszego spotkania i dokumentu jako jednej sprawy.
- Jeśli to samo zgłoszenie wpadnie drugi raz przez pomyłkę, system dokańcza brakujące kroki i niczego nie wysyła powtórnie.
- Kiedy któryś krok utyka za długo, na wskazaną skrzynkę wychodzi powiadomienie, zanim ktokolwiek zdąży zapytać.
// 03 dla kogo
Dla kogo
Agencje i firmy usługowe, w których wprowadzanie nowego klienta B2B przechodzi przez co najmniej trzy narzędzia i trzy osoby. Firmom, u których sprzedaż to jeden krok bez fazy ofertowej, ten system nic nie da.
// 04 co przygotujesz
Co przygotujesz
- Wdrożone systemy: Wycena, Faktura, Rezerwacja terminu i Segregator dokumentów; bez nich Dyrygent nie ma czym dyrygować
- Stabilny numer lub identyfikator klienta z programu do obsługi klientów (CRM); sama nazwa firmy to za mało
- Adres e-mail do powiadomień, gdy sprawa utyka
- Cztery decyzje właściciela: co z korektą lub anulowaniem wysłanej oferty, jak obsłużyć notę do faktury, zasady zmiany terminu, dane dostępowe wspólne czy osobne na klienta
// 05 czas wdrożenia
Czas wdrożenia
Gotowość u Ciebie to kilka dni roboczych: dochodzą dostępy, decyzje z listy wyżej i sprawdzenie każdego z czterech systemów przed włączeniem całości na żywo.
// 06 cena
Cena
Opieka to miesięczny nadzór: pilnujemy, poprawiamy i wprowadzamy drobne zmiany. Każdy kolejny szablon to dopłata podana na jego karcie.
Propozycja; finalna wycena po bezpłatnej diagnozie.
// 07 uczciwie
Uczciwie: czego jeszcze nie robi
Każdy z czterech systemów (Wycena, Faktura, Rezerwacja, Segregator) musi być osobno sprawdzony na próbnych kopiach, zanim całość ruszy u Ciebie na żywo; połączenia wszystkich czterech razem w jednym środowisku jeszcze nie testowaliśmy. System działa dziś w środowisku testowym, a uruchomienie na Twoich danych to część wdrożenia.
Kroki „mail powitalny” i „wewnętrzna checklista” istnieją dziś wyłącznie jako wpis w rejestrze sprawy; żaden mail stąd nie wychodzi i żadna checklista sama się nie wypełnia. Korekty i anulowania po starcie (zmiana zakresu oferty, nota do faktury, zmiana terminu) są poza logiką systemu; takie przypadki oddajemy człowiekowi, a zasady postępowania ustalamy z Tobą przed uruchomieniem.
Jesteś jednym z pierwszych klientów, dlatego cena jest promocyjna, a wdrożenie nadzoruję osobiście.
// next step
Pierwszy krok: bezpłatna diagnoza
Około 30 minut, u Ciebie albo online. Opowiadasz, jak dziś wygląda wprowadzanie nowego klienta; mówię wprost, czy Dyrygent ma u Ciebie sens.