// automatyzacje · d08 · tier b
Raporty dla Klientów
System co miesiąc składa oddzielny raport dla każdego klienta z listy: z jego brandingiem, językiem i danymi. Tego, żeby klient A nie zobaczył danych klienta B, pilnuje system, a nie Twoja pamięć.
// 01 problem · 02 co dostajesz
Problem · Co dostajesz
Koniec miesiąca: kopiujesz szablon raportu, wklejasz liczby, podmieniasz branding, i tak dla każdego klienta po kolei. Wystarczy jeden telefon w złym momencie i klient A dostaje raport klienta B, albo ten sam mail wychodzi dwa razy. Innym razem liczby są sprzed dwóch miesięcy i nikt tego nie wyłapał przed wysyłką.
- System co miesiąc składa oddzielny raport dla każdego klienta z listy: branding (kolor/nazwa), język i dane dopasowane do tego klienta.
- Tego, żeby klient A nie zobaczył danych klienta B, pilnuje system, a nie Twoja pamięć. Jeśli ktoś przez pomyłkę uruchomi to samo drugi raz, raporty do klientów nie polecą ponownie.
- Gdy dane jednego klienta są niekompletne albo nieaktualne, jego raport ląduje u Ciebie do przejrzenia zamiast wyjść z pustymi zerami; reszta wychodzi normalnie.
- Wdrożenie startuje na kontrolowanej skrzynce testowej, na żywych odbiorców przechodzimy dopiero po Twojej jawnej zgodzie.
// 03 dla kogo · 04 co przygotujesz
Dla kogo
Firmy usługowe, które cyklicznie wysyłają raport o tej samej strukturze wielu różnym klientom: agencje marketingowe, biura rachunkowe, doradcy na miesięcznym retainerze, freelancerzy z kilkoma stałymi klientami. Nie pasuje tam, gdzie raport czyta jeden odbiorca albo nie ma powtarzalnego cyklu raportowego.
Co przygotujesz
- Listę klientów: nazwa, branding (kolor/nazwa), język raportu i adres odbiorcy.
- Źródło danych per klient i zasadę świeżości danych.
- Decyzję, co się dzieje, gdy dane klienta są kompletne, ale puste: wysłać wprost „brak danych”, czy wstrzymać raport do Twojego przeglądu.
- Konto Gmail lub inny serwer poczty do wysyłki na żywo oraz jawną zgodę na przejście ze skrzynki testowej na żywych odbiorców, razem z harmonogramem miesięcznym.
// 05 czas wdrożenia · 06 cena
Cena
Zakres, stałą kwotę miesięczną i czas reakcji ustalamy przed startem. Płatna Opieka zaczyna się po ukończeniu i odbiorze uzgodnionego zakresu. Braki wdrożenia i naprawy gwarancyjne pokrywamy sami. Nowe procesy, role i integracje wyceniamy osobno.
Reguły, wyjątki, integracje i kryteria odbioru ustalam dla konkretnej firmy.
Czas wdrożenia
Zwykle 1-2 tygodnie od przekazania dostępów. Większość czasu idzie na konfigurację per klient, decyzje z listy wyżej i podłączenie źródeł danych. Podłączenie realnych źródeł, czyli programu do obsługi klientów (CRM), arkusza lub systemu wewnętrznego, wyceniamy osobno, zależnie od liczby klientów i rodzaju systemu.
Skąd taka cena
Cena wynika z realnego zakresu, liczby wyjątków, integracji i ryzyka, nie z nazwy karty.
// next step
Pierwszy krok: bezpłatna diagnoza
Około 30 minut, u Ciebie albo online. Opowiadasz, jak dziś powstają Twoje raporty; mówię wprost, czy ten system ma u Ciebie sens.